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Em Fukasa, um distante reino alienígena cuja raça dominante é extremamente poderosa, sendo eles os Arrancas, Valentim Brand se muda para lá, onde conhece Erin Pucci, uma garota na qual se torna amiga dele, após isso eles têm que se defender de um perseguidor na cidade onde eles moram, no qual esconde um segredo: ele estava se escondendo para matar Erin pelo pai dela quase o ter desmascarado, e Valentim possui o trabalho de ajudá-la e protegê-la do perseguidor e de outros mercenários mandados por ele. (Não recomendado para menores de 12 anos)