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Samuel encontra um bebê misterioso e tenta o levar de volta para sua casa. As coisas estão indo bem, mas Samuel e seus amigos descobrem algo que não deveriam.

Num mundo onde dragões, monstros e maldições existem, o Rei dos Dragões, um desgraçado, que conquistou tudo, estava prestes a fugir quando deu suas últimas palavras ao publico, e disse que quem tivesse todos os amuletos de seus dragões e o achasse e matasse, essa pessoa seria o novo Rei dos Dragões. Agora, Shin Matsumi e seus companheiros têm o dever de caçar todos esses dragões pelo mar e terra desse mundo, e salvar as almas que foram aprisionadas.